股鑫宝 乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆 同环比均降2%左右

6月市场回顾股鑫宝

6月厂商积极展开营促销活动，发力冲击半年目标，整体车市表现与此前预测基本一致。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，6月狭义乘用车零售176.5万辆，受去年同期高基数影响，同比-6.8%，环比增长3.1%，其中燃油车全月零售90.8万辆，同比下滑26.1%，市场仍维持20%以上降幅，与5月燃油车销量基本持平。新能源市场零售85.7万辆，渗透率48.6%。上半年狭义乘用车市场零售累计完成983.9万辆，同比微增3.2%，新能源上半年零售完成411.3万，同比增长33.2%，上半年累计渗透率达41.8%。

7月车市展望

随着以旧换新政策发力以及豪华品牌发布退出价格战的宣言，消费者的观望心态开始有所缓解。在前期压抑的需求逐步释放以及高力度终端优惠等短期因素共同作用下， 7月车市预计呈小幅季节性回落，终端销量同比降幅有望收窄，呈现出“淡季不淡的”的趋势。

一、 厂商销售动向

最新调研结果显示，零售量占总市场八成左右的头部厂商本月零售目标同比-1.7%、环比-2.2%，初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为173.0万辆左右，同环比均微降2.0%左右。插电混动增长迅速，对新能源市场构成有利支撑，7月新能源零售预计可达86.0万，与6月基本持平，渗透率预计进一步提升至49.7%。

二、 周度走势推算

7月第1周为完整周，日均零售3.92万辆，同比6.4%，环比8.8%，主要是去年同期受6月底政策退坡透支带来的低基数影响。第2周日均零售4.33万辆，同比-0.6%，环比4.3%。第3周豪华品牌宣布退出价格战之后，消费者信心得以稳定，车市热度温和维持，但与去年同期政策拉动下的高基数相比仍有一定距离，同比-1.3%，环比-14.0%。第4周至第5周车市温和维持当前车市热度，预计日均零售7.96万辆，同比-6.2%，环比-10.9%，综合估算7月零售可达到173万辆左右。

三、7月车市呈常规季节性走势

国家统计局数据显示，2024年上半年社会消费品零售总额同比增长3.7%，其中汽车类消费品同比-1.1%，虽然消费市场总体保持增长态势，但主要来源于服务消费市场，大宗消费品仍波动不稳，居民消费能力仍有待进一步提升。4月底汽车报废换新开展以来，效果正逐步显现。商务部最新数据显示，截至7月25日中午，汽车报废更新补贴申请量突破36.4万份，单日申请新增量超过1万份，申请量呈加快增长态势。7月25日，国家发展改革委，财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，将补贴标准提高至购买新能源车补2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，补贴金额翻倍，前期政策中仍保持观望的车主的购车需求有望得到进一步释放，对市场影响值得期待。

7月4日欧盟委员会决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税，中国汽车出口在国际市场上正面临日益增多的贸易壁垒，国内市场也竞争愈发激烈，价格战日趋白热化。终端调研结果显示，7月第2周整体车市折扣率约为24.2%，较上月同期的23.2%再度扩大一个百分点，高力度终端优惠下，7月以来车市热度与6月相比起伏不大，客流表现相对平稳，预计今年7月整体车市热度将与今年6月维持在相近水平。随着市场内卷加剧，价格战带来的恶性循环让降价带来的效益变得十分有限，在“降价保份额”和“降量保价”之间，宝马做出了“降量保价”的抉择，于7月中旬宣布退出价格战，以缓解经销商压力。这一行为一定程度上缓解了价格战带来的持币观望，消费者信心逐渐稳定，有利于车市进一步回暖。

综上，本月狭义乘用车零售市场约为173.0万辆左右，同比去年-2.2%，环比上月-2.0%，新能源零售预计86.0万辆左右，环比持平，同比增长34.1%，渗透率预计提升至49.7%。

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